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光大证券:跨市场新能源汽车周报2018年第6期:2018年首批新能源汽车推荐目录发布


    本周聚焦:
    2018年2月2日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第1批)》,共包括59户企业的118个车型,其中纯电动产品共53户企业106个型号、插电式混合动力产品共7户企业9个型号、燃料电池产品共3户企业3个型号。2017年以来,工信部已累计发布13批推荐车型目录,共包括227户企业的3351个车型。
    新三板新能源汽车行业挂牌、定增和交易回顾:
    (1)概览:目前新三板新能源汽车板块共65家公司,创新层和基础层各20家和45家,做市转让板块和协议转让板块各15家和50家。(2)挂牌:上周(2018年1月29日至2月4日)无新增挂牌公司。(3)交易:做市转让板块涨幅前二位分别为武汉蓝电(+1.95%)、纳科诺尔(+0.51%);成交额最高的前三位分别为联赢激光(904万元)、贝特瑞(608万元)、纳科诺尔(206万元)。(4)定增:上周无公司实施定增。
    A股、美股和港股新能源汽车公司交易回顾:
    (1)A股:新能源汽车行业73家公司中7家公司上涨,涨幅前三名为成天齐锂业(+3.88%)、华友钴业(3.80%)、赣锋锂业(+3.12%);跌幅前三名为天际股份(-23.59%)、中恒电气(-22.44%)、星源材质(-19.60%)。(2)美股:特斯拉(+0.26%)。(3)港股:北京汽车(-6.08%)、东风集团股份(-4.68%)、泰坦能源技术(-8.16%)、天能动力(-2.67%)。
    重要公告:
    (1)振华新材(831742.OC):2月5日,公司在重大事项前按照规定停牌,发布股票暂停转让公告。(2)贝特瑞(835185.SZ):1月31日,公司向激励对象定向发行公司股票,向激励对象授予510万份股票期权,本次定向发行用于补充流动资金。
    投资建议:我们建议关注新三板新能源汽车行业原材料、正负极材料、隔膜、锂电设备、BMS、电机电控板块的优质公司;原材料板块关注容汇锂业(16年净利润1.38亿元,下同)、嘉元科技(0.62);正负级材料板块关注贝特瑞(2.61)、杉杉能源(2.06);隔膜板块关注纽米科技(0.17);锂电设备板块关注联赢激光(0.69)、瑞能股份(0.52)、阿李股份(0.26)、纳科诺尔(0.22)等。
    风险因素:政策风险、市场竞争加剧。股票开户哪个证券公司好

投资快报:联通混改落地引爆市场 两大主线捕捉机会


    在中国联通公布混改方案后,相关概念股大幅度走强,列入首批混改试点名单的央企旗下上市公司更是掀起涨停潮,市场对于央企混改的预期再次升温。业内人士指出,下半年央企混改将显著提速,带动国企改革板块持续走强。
    联通混改落地点燃市场预期
    作为央企混改第一枪,中国联通重磅混改方案8月16日横空出后,相关概念股大幅度走强,列入首批混改试点名单的央企旗下上市公司更是掀起涨停潮,市场对于央企混改的预期再次升温。业内人士指出,作为央企混改第一枪,中国联通混改方案的落地必将对央企混改起到示范和推动作用,预计下半年多个等领域的混改落地将提速。
    据统计,自中国联公布混改方案以来,中国核建(601611)、洛阳玻璃(600876)等连续两交易日涨停板;中船科技(600072)、文山电力(600995)、铁龙物流(600125)等累计涨幅超过15%;泰山石油(000554)、一汽夏利(000927)等累计涨幅逾10%,长春一东(600148)、中粮生化(000930)等涨幅超5%。
    分析普遍认为,混改将是下半年国企改革的主线,联通的此次混改将有助于提升市场对于国企改革的风险偏好,有望带动国企改革整体板块。市场人士指出,作为混改的领军公司中国联通,本次改革力度之大远超市场预期,有助于提升市场对于国企改革的风险偏好,三季度改革主线依旧是市场“主旋律”。市场表现也充分说明了这一点。
    财政部中国财政科学研究院盘和林表示,此次联通混改引进各类民资股权比例、资金量之大,均超过市场预期,尤其是BAT等高效率战略投资者将有助于提升国企效率,此轮国企混改有望成为上一次国企改制之后的又一波大的国企“红利”。
    “联通混改方案披露,标志着混改重要试点案例基本落地,其他混改试点有可能全面跟进。”华泰证券研究员陈亚龙认为,混改最大的一个优势是不仅能通过引入其他社会资本,做大权益规模,直接降低资产负债率,还能够改善公司治理,提升国企的市场化程度。
    在中国企业研究院执行院长李锦看来,央企公司制改制将在今年11月前后完成,这将为央企混合所有制改革扫清障碍,下半年混合所有制改革将加速,此前公布的试点企业方案有望密集批复并实施。下半年的铁路等领域的改革也将加快,并迈出实质性步伐。
    国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程在7月下旬的发布会上曾表示,重点领域混合所有制改革将再进一步,今年3月份启动的第二批10家混改试点工作将在近期批复,预计年内将取得阶段性进展。
    混改方案将密集落地
    在18日的新闻发布会上,国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮透露,目前发改委已经遴选出第三批试点企业,目前正在按程序报批。在第三批混改试点中,除了继续选择部分中央企业纳入试点范围,还根据地方申请,遴选一部分地方国有企业纳入试点。
    孟玮还表示,对于2017年发改委承担的8项中央交办改革任务,需要上报改革方案的已全部完成。她说:“混合所有制改革方面,我委会同有关部门,持续推进电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域混合所有制改革试点,选择19家企业开展了两批试点”。
    据悉,最新一批央企混改试点相关企业,已经进入最后的攻坚阶段。截至目前,被纳入发改委最新一批试点考量企业的数量为8家,包括中粮集团旗下的中粮资本投资有限公司,中国黄金集团旗下的中国黄金珠宝有限公司等。
    与此同时,试点央企的混改步入纵深。如南方电网,7月17日-18日,南方电网公司召开2017年年中工作会议,会议提出,下半年将全力推进各项改革取得新的突破,积极推进输配电价改革、增量配电网改革、混合所有制改革、电力市场化改革和公司制改革,并加快推进竞争性企业证券化工作。
    “8-9月是国企改革,特别是重要标杆性混改项目的重要窗口期,8月15日发改委发文指出下半年集中力量实施国企国资等领域改革,以及16日中国联通混改方案浮出,大比例引入战投超市场预期,再次将国企改革推上‘风口浪尖’。”华创证券研究员指出,与13-15年本轮混改刚刚提出的概念期以及当时牛市背景下的“炒作”相比,本轮混改的投资机会更加重“质”——过程与进度、涉及资产、业绩提升。
    长城证券研报指出,今年3月底,发改委召开的改革专题会议指出,要着力抓好混合所有制改革试点,要把握进度,争取做到5、6月份改革方案全部报出、党的十九大之前出台实施。目前已经批复的两批共19家央企混改试点单位中,真正为市场关注、拿出具体方案的较少。十九大在即,这些央企面临着预计三季度是试点方案的密集批复和实施期。
    海通证券首席经济学家姜超此前在发布的研究报告中判断,混改将是下半年国企改革的主线。从行业分布看,前两批19家试点企业涵盖电力、铁路、民航、电信、军工五大领域,第三批将统筹推进石油、天然气领域试点。
    两主线捕捉投资机会
    伴随中国联通混改方案落地,“破冰”之旅正式启航混改行情。那么,在接下来行情中,该如何进行布局呢?兴业证券指出,目前时间点上,建议关注两大主线:一、前期方案未正式出台的相关上市平台。第一批公布的六家混改试点央企,目前仍有中国船舶工业集团、南方电网集团、哈电集团未公布混改方案。二、第三批试点的油气领域销售公司混改。油气领域是第三批混改的重点,5月21日油气体制改革意见已落地,油气混改或提上日程。
    华泰证券认为,联通混改方案落地,大混改时代有望正式开启。建议关注七大重点领域混改,主要是电力、石油、天然气、军工、电信、民航、铁路这些国民经济支柱性领域,最看好军工混改,建议关注“天北中东”组合:军工科研院所转制相关的航天晨光(600501),军工资产整合关注中直股份(600038),军工央企混改关注北化股份(002246)和长春一东(600148);地方混改比较看好山西和天津两个板块。
    国金证券指出,在当前时点,已入选混改试点和实施员工持股方案的军工集团及下属上市公司值得重点关注。建议沿“混改试点+员工持股”两条主线挑选受益个股,重点推荐央企混改第一批试点中船集团旗下上市平台:中国船舶(600150)、中船科技、中船防务(600685);及军工集团员工持股试点:中航光电(002179)、中国动力(600482)。此外建议关注:凌云股份(600480)、四创电子(600990)、杰赛科技(002544)、中航机电(002013)等混改相关标的。
    海通证券首席策略分析师荀玉根认为,国企改革2.0阶段从资产整合、各类激励进入股权结构调整阶段,以联通为代表,国企改革尤其混改有望再突破。他推荐的10大精选个股是:中国联通(60050)、中国石化(600028)、中煤能源(601898)、外运发展(600270)、中国巨石(600176)、中航机电(002013)、上海临港(600848)、百联股份(600827)、山西汾酒(600809)、星网锐捷(002396)。股票开户哪个证券公司好

新浪财经:盘面追踪:水泥股再度崛起 祁连山大涨超6%


    新浪财经讯8月1日消息,今日开盘水泥股再度崛起,一路高走,截止发稿,祁连山大涨超6%,冀东水泥、西藏天路、宁夏建材、天山股份、上峰水泥等个股均有不俗表现。
    消息面上,国家发改委发布2018年上半年水泥、混凝土行业运行情况。国家发改委发布2018年上半年水泥、混凝土行业运行情况。上半年,全国水泥产量99708万吨,同比下降0.6%,去年同期为增长0.4%;商品混凝土产量90689万立方米,增长18%,增速同比提高8.3个百分点。与上月相比,水泥价格继续上涨。6月份,全国市场P.O42.5散装水泥平均价格432元/吨,比上月上涨2元/吨,同比上涨101元/吨,涨幅分别为0.5%和30.5%。
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新时代证券:计算机行业研究周报:中美贸易战升级 自主可控、国产替代进程有望提速


    核心观点及投资建议3月23日美国总统特朗普签署备忘录,基于对华“301调查”报告,对从中国进口约600亿美元商品大规模加征关税,并限制中国企业对美投资并购。据BBC报道,美国此次对中国征税的商品,主要在科技、通信和知识产权领域,包括半导体,电信设备和电脑组件等。中方商务部回应:拟中止对美国实施实质相等的减让和其他义务,对自美进口部分产品加征关税,以平衡美方232措施对我国造成的利益损失。
    特朗普此次贸易保护,目的旨在针对中国科技崛起和高端产业升级,短期影响有限。据“301”调查结果,将对中国进口的航空航天、信息通信技术、高铁装备等600亿美元高科技商品加征25%的关税,涉及领域正是《中国制造2025》中列出的十大重点领域。中国高端产业升级直接威胁到美国利益,美国在1980年通过美日贸易战,利用24次301调查阻止日本崛起。
    短期看贸易战短期影响有限,中长期来看,我们看好自主可控和国产进口替代等领域的发展机遇。从短期来看,中国的IT企业其实真正能出口到美国的还是相对比较少。华为、中兴把业务做到美国,在整个中国IT企业属于少数。从长远看,只有自主科技实力提升才能对美国贸易限制进行强有力的回应,因此具备自主研发实力的公司将迎来国产化进口替代的发展机遇。尤其涉及到高科技领域,我们看好包括芯片、存储、网络通讯、网络安全、人工智能、云计算、大数据、以及未来的量子计算机等领域。建议关注:浪潮信息、中科曙光、紫光股份、启明星辰、绿盟科技和美亚柏科。
    另外,我们继续看好工业互联网与智能制造IT领域。3月23日华为云严选政策正式对外发布,华为云市场严选商城涵盖了企业上云、智能制造、API严选等多个严选馆,与用友和汉得等厂商合作,共同打造SaaS经济和API经济为核心的“X”多元经济。建议关注:用友网络(工业互联网平台“精智”通过软硬一体化智能制造解决方案,助力工业企业上云)、宝信软件(钢铁领域MES、EMS产品市占率国内第一,具备开发“云+大数据”平台以及机器人能力)、东方国信(战略布局“大数据+行业”,工业互联网平台成功落地)、恒华科技(云平台提供垂直领域线上线下信息共享、专业数据服务、管理信息化等在线SaaS服务)、汉得信息(企业智能化升级推动ERP精细化管理)和上海钢联(“电商+大数据”工业互联网平台,构建“交易+供应链服务+物流+仓储”大宗电商生态圈)。
    重点推荐组合:浪潮信息、中科曙光、紫光股份、启明星辰、绿盟科技、美亚柏科、用友网络、宝信软件、东方国信、恒华科技、汉得信息、上海钢联、鼎捷软件和赛意信息等
    风险提示:业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧。股票开户哪个证券公司好

川财证券:机械设备行业周报:防御性仓位 适当配置中报业绩预期较好的标的


    川财周观点
    1.本周A股主要指数普遍下跌,机械板块表现较差,剔除新股,涨幅居前的股票并无明显的板块聚集效应。下周机械板块建议继续配置有预期中报业绩较好催化的相关标的,回避前期涨幅较多的标的。2.先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块。
    建议关注相关标的,周期机械:杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、深冷股份(300540)、三一重工(600031)、徐工机械(000425)、恒立液压(601100);先进制造:北方华创(002371)、新莱应材(300260)、晶盛机电(300316)、至纯科技(603690);其他:埃斯顿(002747)、日机密封(300470)和四方冷链(603339)。
    市场表现
    本周上证综指下跌4.52%,沪深300下跌5.15%,中小板综下跌4.63%,创业板综下跌4.84%,中证1000下跌4.83%。川财机械设备行业指数下跌4.35%,板块跑赢上证综指0.17个百分点。机械设备行业指数下跌4.73%,行业涨幅周排名17/28,板块跑输上证综指0.21个百分点。本周机械设备板块,周涨幅前五的个股为捷佳伟创、神开股份、宝色股份、河北宣工和金通灵,涨幅分别为61.06%、16.77%、12.88%、6.41%和5.60%。跌幅前五的个股为乐惠国际、智云股份、新莱应材、康尼机电和精功科技跌幅分别为31.60%、23.69%、20.62%、16.21%和15.45%。本周大盘指数全面下跌,机械板块表现较差。机械板块领涨主要是捷佳伟创(61.06%),领跌是乐惠国际(-31.60%),涨幅前三都在10%以上,跌幅前十都在-10%以上,板块个股跌多涨少。
    行业动态
    三门核电2号机组实现首次临界。2018年8月17日12时07分,三门核电2号机组首次达到临界状态,标志着该机组正式进入带功率运行状态,向后续并网发电和商业运行迈出了新的一步。(中国核电信息网)
    风险提示
    产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来机械行业估值中枢下行,成本上行带来的盈利能力持续下降压力,次新板块系统风险。股票开户哪个证券公司好

证券时报网:节能风电(601016):去年净利约4亿元 同比增112%




    节能风电(601016)3月29日晚间披露年报,公司2017年实现营业收入18.71亿元,同比增长 32.24%;净利润3.99亿元,同比增长111.58%。基本每股收益0.096元。公司拟每10股分配现金0.44元。
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中信建投:国药股份(600511)2018年三季报点评:业绩符合预期 精麻药业务稳增长




    简评
    业务符合预期,精麻药业务持续稳健增长
    公司前三季度增速与半年报相比基本持平,整体保持稳定增长。2017 年6 月重组完成后,公司核心业务可分为北京医药商业和全国精麻药业务两部分。公司作为北京区域最大医药商业龙头,在两票制和分级诊疗政策逐步落实情况下,我们预计公司等级医院分销业务保持平稳,社区基层分销业务保持30%以上快速增长。精麻药分销板块,公司在一级分销市场始终保持80%以上市场份额,预计前三季度麻精药业务整体继续保持20%左右快速增长。三季报显示,公司前三季度实现投资收益1.28 亿元,同比大幅增长35.26%,应为公司参股精麻药工业(宜昌人福、青海制药等)的快速增长。预计目前精麻药业务对归母净利润贡献占比已超过45%,对公司业绩弹性贡献进一步提升。
    应收账款周转天数环比继续下降,经营性现金流大幅改善
    财务指标方面,销售费用同比增加99.06%,主要原因是国瑞医药营销模式改变,市场推广费用增加;财务费用同比增加6.15%,第三季度单季同比下降41.03%,我们预计是由于近期利率保持平稳略有下降,公司作为大型央企核心子公司,在信贷资金成本上将继续具有比较优势;经营性现金流为9.25 亿,和17 年同期流出5.77亿相比,由负转正、大幅改善;第三季度公司应收账款周转天数为88.98 天,与前两季度91.60 和89.91 天相比,环比继续下降,我们判断是北京地区医院经营恢复正常,账期有所改善,医药分销行业有望进入业绩拐点。
    盈利预测及投资评级
    我们预计2018-2020 年盈利分别为12.98、15.10 和17.23 亿元,同比增速分别为13.7%、16.4%和14.1%,对应每股EPS 为 1.69、1.97 和2.25 元/股,当前股价对应2018-2020 年PE 分别为14.9、12.8、和11.2 倍。考虑到公司资产质量优秀,长期稳健增长的确定性强,且当前估值已低于公司历史最低估值,我们维持买入评级,建议投资者积极配置并买入。
    风险提示
    医药行业受医保控费影响增速大幅放缓;
    北京地区医药商业竞争加剧致毛利率下滑;
    重组公司业绩不达标致商誉减值。
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华融证券:华融证券医药行业周报


    本周中信医药指数下跌0.59%,沪深300指数下跌2.58%,跑赢沪深300指数的1.99%。医药子板块中,化学原料药下跌1.57%、化学制剂下跌0.16%、中药饮片下跌2.27%、中成药下跌1.43%、生物医药上涨0.66%、医药流通下跌0.63%、医药器械上涨0.38%、医疗服务下跌0.72%。医药板块本周涨幅前五位的股票为:药石科技、盘龙药业、康泰生物、济民制药、智飞生物;本周跌幅前五位的股票为:尔康制药、一品红、金河生物、透景生命、海特生物。
    国家密集出台医药行业政策,加速药品一致性评价,持续发布优先审评目录,鼓励国内创新药品研发,两票制加速医药流通领域集中度提升,精准医疗与细胞免疫技术快速发展,新版医保目录带来药品成长空间,国产医疗器械在健康中国下朝整合上中下游产业链的大诊断产业发展。股票开户哪个证券公司好

光大证券:银行业深度报告:影子银行 定义、规模和风险测算


    近年来,随着各种创新型业务发展,我国影子银行体系快速增长,并对金融稳定造成不可忽视的影响。本文探讨影子银行的定义和范围,并对规模以及包括了影子银行以后的整个银行体系的各种风险进行了全面测算。
    界定影子银行范围,测算其规模相当于银行业总资产65%
    在我国,影子银行应当包括银行的表外业务(担保、承诺等)、委托贷款、银行的表表外业务(包括表外理财、基金和资管计划等)。此外,从银行之外的金融机构角度来看,我们基本上认可107号文的划分。不过我们认为,“新型网络金融公司”应当主要是指P2P借贷服务公司与第三方支付平台两类机构。另外,107号文中的“部分理财业务”应当包括银行、证券机构、保险机构的相关理财业务。我们的测算结果显示,我国影子银行的规模从2014年末的87.86万亿发展到2016年末的170.55万亿元,相当于银行业总资产的65%。
    囊括影子银行后,银行体系面临风险有所增加
    当包括影子银行以后,整个银行体系面临的各种风险都增加了。第一,信用风险方面,商业银行总体资本充足率将从公布的11.25%下降到9.29%。由于假设上存在困难,该数据可能低估了表外担保的信用风险而在一定程度上高估了理财的风险;第二,杠杆率方面,银行体系的杠杆率由6.87%下降至5.82%。由于若干调整项未纳入计量,实际杠杆率可能还将低于这一数额;第三,系统关联性方面,当考虑了影子银行以后,银行业的关联资产从2014年到2016年复合增长率达到22.06%。当前,银行之间以及银行和非银行的金融机构之间呈网状关联在一起,股份制银行处于关联的核心;第四,流动性风险。我们简单对银行同业存单和理财产品的期限做了一个简单测算,结果显示期限错配在2.5-7倍之间。
    银行整改进行时,推荐低风险和业务整改明显的银行
    从2017年初至今,在加强金融监管的指导下,金融体系的风险已经在逐步化解中。预计未来还将会有关于全面加强影子银行监管的规范出台。虽然北京银行、南京银行存量风险较高,但近期业务整改明显,同业规模迅速大幅下降,同时现在估值均低于同业可比银行,未来有较大的估值修复空间。同时,农行、建行影子银行风险低,贷款增长良好,估值有上升空间。
    风险提示
    宏观经济的不确定性,不良贷款反复的可能性。资产增长不确定性,带来利润的不确定风险。银行未来面临意外严格的监管,导致资管业务、理财业务意外的大规模收缩。股票开户哪个证券公司好

华泰证券:银江股份(300020)2017年半年报点评:订单快速增长 打造AI交通小脑


    扣非净利润同比增长3.24%,业绩符合预期
    银江股份8月10日晚间发布2017年中报,公司与2017年上半年实现营业收入为9.35亿元,较上年同期增10.78;实现归属于母公司所有者的净利润为8439.3万元,较上年同期减58.26%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8223.21 万元,同比增长3.24%,业绩符合市场预期。
    上半年新增订单同比增长60%,整体毛利率提升了1.19个百分点
    公司归母净利润同比下滑主要原因是2016年上半年度处置杭州哲信股权产生12288 万元的投资收益,从而在财务报表上体现为2017年上半年归母净利润同比下滑,而更代表企业真实状况的扣非净利润呈现增长态势。公司智慧交通应用系统已覆盖全国268 个城市,还覆盖了1390 家医院客户(含区域医疗)。公司于上半年新增订单(含中标但未签合同的订单,不含框架总包项目)共计13.55亿元,较去年同期8.44亿元同比增长60.55%。公司上半年毛利率提升了1.19个百分点,主要受益于智慧交通和智慧医疗业务毛利率的提升,此外管理费用率较同期也下降了1.18个百分点。
    利用资本优势打造智慧城市产业平台,拓展融资渠道以支撑业务发展
    公司积极利用资本优势构建智慧城市产业平台,通过加强各细分领域投资整合进一步提升智慧城市综合建设运营能力,以智慧城市为数据运营和城市资源为入口,结合产业平台内的企业技术产品,不断打造公司新的业务增长点。公司通过智慧城市产业基金已对外投资了中安科技、远图互联等共33 家优质项目,涉及大数据应用、人工智能等领域。此外,公司通过顺利发行短期融资券等方式拓宽融资渠道,改善现金流状况,以支撑公司各项业务开展,公司当前也正在积极推进2017 年公司债的发行。
    以人工智能为核心,携手阿里云打造杭州交通小脑
    公司已经与杭州市公安局交通警察局合作成立警企联合实验室,致力于共同破解城市交通面临的困难问题,推动杭州智慧交通发展。杭州目前正在阿里等企业的帮助下打造以人工智能技术为核心,可以实现随时随地对整个城市进行分析的城市大脑,银江则是与阿里云一同建设杭州城市交通小脑,承担地面道路交通信号优化控制任务。目前城市数据大脑已在杭州、苏州等城市签约落地,同时基于人工智能技术研发的相关智慧交通产品,也将与城市数据大脑一同走向全国其他城市,目前公司自主研发的交通云脑信号服务平台即将在杭州市进行推广应用。
    维持增持评级
    预计2017年-2019年净利润分别为2亿元、2.65亿元、3.54亿元,对应PE分别为40倍、30倍和23倍。我们看好公司在智慧城市PPP领域的积极探索,在抛去亚安包袱后有望凭借充足的在手订单实现快速成长,同时智能小脑等变革性业务也有望成熟后向其他区域推广,带来业绩与估值的共同提升,维持增持评级。
    风险提示:PPP模式推进进度不如预期;新业务进展不如预期;政府项目回款进度不达预期;外延投资整合效果不达预期。
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